2022全球车用LED产品趋势与区域市场分析报告

根据TrendForce集邦咨询最新报告《2022全球车用LED产品趋势与区域市场分析》显示,虽然受到俄乌冲突与疫情影响之下,车市需求下滑,然而随着LED头灯渗透率提升,智能头灯、标识灯(Logo Lamp)、(智能)氛围灯、MiniLED/HDR车用显示等先进技术的发展,推升2022车用LED市场需求。

TrendForce集邦咨询以五大方向分析车用LED市场发展,分别为车用照明与显示产品趋势、车灯厂商营收与发展策略、车灯价格、LED厂商营收表现与产品策略、LED产品价格,提供给读者一全方面的了解。

一、车用照明产品趋势

全球传统车厂与电动车厂更为积极提升LED头灯渗透率,以求在车市出货下滑之际,做出差异化竞争、提升市场占有率。汽车照明即为车厂、车灯厂商与LED厂商共同努力的方向之一。车用照明趋势将朝向个性化(Personalization) 、沟通显示(Communication Display)与驾驶辅助(Driver Assistance)发展。

  1. 头灯

根据TrendForce集邦咨询分析,2021年LED头灯渗透率于全球乘用车达到60%,其中电动车的LED头灯渗透率更高达90%,预计2022年将分别提升至72%与92%。

智能头灯中的自适应性远光灯(ADB Headlights) 现阶段以矩阵式(Matrix LED) 搭配12-100颗LED做为主流设计,透过单独控制的高性能LED,带给驾驶者本身与其他用路人下列两大优点,不但为时势所趋,更是众厂商所追求之目标。

a. 扩大了驾驶者夜间视野,可有效增加驾驶者对前方障碍物的反应时间,实现更好的道路照明。

b. 无眩光远光灯(Glare- Free High Beam) 减少前车、对向来车和行人因车灯照射所引发的不适感。

随着Micro LED像素阵列(Micro LED Pixel Array) 导入自适应性头灯,能精准进行独立数位控制的像素将大幅提升至10,000-30,000颗像素点,当LED像素点越多,愈能弹性调整照射区域,以增加行车安全,并以此满足各区域市场法规的需求,有助于车灯厂商减少不同区域市场在头灯的开发、生产和物流上所需的成本。

根据TrendForce集邦咨询分析,自适应性头灯(ADB Headlight) 市场渗透率于2022 年仅为3.2%,预期于2026年将有机会达到13.2%。

  1. 标识灯(Logo Lamp)

标识灯(Logo Lamp) / 全宽带前灯条(Full Width Front Stripe) 为前车设计。不同于传统内燃机汽车,电动车不需要发动机冷却系统(Active Engine Cooling) 与散射器格栅(Radiator Grille) 来帮助散热及进气燃烧。因此,车厂在格栅处做此设计用做个性化展示、动画与互动显示用,以此一特征除了做为电动车鲜明的辨识标记外,更能进一步做为彰显各车厂品牌个性化设计。

主要导入车厂为Mercedes Benz EQS、Volkswagen ID.3 / ID.4、比亚迪、小鹏(Xpeng) P5、长安福特Mondeo、Sony VISION-S 02 等;主要推动此系统整合厂商为Hella 与Hyundai Mobis。随着系统整合厂商(System Integrator) 积极导入之下,未来将有机会将感测器集成至此设计之中,减少设计复杂性的同时也能省去与次级供应商的协调流程。

  1. (智能)氛围灯

根据TrendForce集邦咨询调查,氛围灯已导入欧洲与中国车厂多年。智能化氛围灯(Intelligent Ambient Light) 为内建驱动IC的RGB LED,不仅简化电路设计、提高产品应用弹性,轻松实现全彩混色及动态情境效果,创造专属的车舱氛围。智能化氛围灯将于2022 年起将应用于欧洲高阶车款,随后逐步扩大导入,期待市场产值逐年成长。

二、车用显示产品趋势

根据面板厂商表示,车用显示将朝向1.5公尺宽度全车显示、异形化、透明显示、高解析度(250 ppi)等趋势迈进。车用显示市场长期发展的潜力无限!

MiniLED / HDR市场需求

因应高动态对比(HDR)、区域调光(Local Dimming)、广色域等需求,MiniLED / HDR 车用显示推广车厂包含通用汽车(General Motors)、福特(Ford)、BMW、Mercedes-Benz、Volvo、蔚来(NIO)、荣威RX5 (Roewe RX5)、理想L9 (Li L9) 等,采用LED 规格包含2016 / 3030 LED 与1515 CSP LED。

Micro LED透明显示屏相当适合应用于零售百货空间与车窗显示。车用透明显示屏做为对外广告、对内娱乐资讯显示,应用于未来智能汽车,为先进驾驶辅助系统(ADAS)、无人驾驶(Autonomous Vehicle) 与共享汽车(Car Sharing) 开创移动(Mobility) 与通讯(Communication) 结合的新世纪。

三、车灯市场规模与车灯厂商动态

根据TrendForce集邦咨询调查与分析,随着车市出货提升以及LED照明渗透率推升的双重成长动能下,2021年全球车灯市场规模达到314.23亿美金。前五大国际车灯厂商Koito、Valeo、Marelli Automotive Lighting、Hella、Stanley,涵盖65%市场占有率。

四、车灯价格分析

根据TrendForce集邦咨询车灯产品价格调查的结果显示,与以往车厂每年调降车灯产品价格的做法不同,今年塑料成本飙升带动车灯产品价格有机会持平甚或调涨。

五、车用LED厂商营收表现

随着车市出货提升以及LED照明渗透率推升的双重成长动能下,2021年全年车用LED市场规模达到35.43亿美金。虽然车用半导体缺料影响导致部分车厂于九月停产,然而根据TrendForce集邦咨询访查主要车用LED厂商,由于车厂要求LED厂商持续生产,因此主要车用LED厂商订单于2021年底仍未受到影响。根据TrendForce集邦咨询调查,前三大车用LED厂商市场占有率达到72%;前十大车用LED 厂商市场占有率高达96%。

TrendForce 2022全球车用LED产品趋势与区域市场分析
2020-2021 车用 LED 厂商市场占有率分析
2019-2021 全球前十大车用 LED 厂商营收排名
车用 LED 厂商营运与产品策略分析
ams OSRAM
Nichia
Lumileds
Stanley
Dominant
Seoul Semiconductor
Samsung LED
亿光
CREE LED
聚飞光电
鸿利智汇
隆达
瑞丰光电
升谱光电
2021-2022 车市数量预估- 依区域市场别

欧洲
美国
日本
中国
其他市场 (韩国、印度、巴西、东南亚)

2021-2026 车用 LED 市场产值、数量与渗透率分析- 依车用产品别

传统乘用车 (OEM)
传统乘用车 (AM/PM)
电动乘用车 (OEM)
电动乘用车 (AM/PM)
传统物流车 (OEM)
传统物流车 (AM/PM)
电动物流车 (OEM)
电动物流车 (AM/PM)
传统 / 电动机车 (OEM; AM/PM)

产品别

  1. Automotive Exterior 车外照明
    RCL 尾灯
    DRL 日行灯
    Position / Signature 位置灯
    High / Low Beam 远近头灯
    Fog / Side Marker 雾灯 / 侧标灯
    Turn Light 转向灯
    CHMSL 第三剎车灯
    Mirror Lamp 后照镜灯

  2. Automotive Interior 车内照明
    Cluster-Indicator LED 仪表板- 指示灯 LED
    Reading Lights 阅读灯
    CID- Indicator LED 中控面板- 指示灯 LED
    Panel- Backlight LED 车用面板- 背光LED

  3. Others (Decoration, Logo Lamp, etc.) 其他 (氛围灯、标识灯)

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